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利欧转债大折价 陷阱还是馅饼?

发布时间: 2019-07-16

  价格低于90元的转债,今天不管正股是否上涨,转债都有近1%的涨幅,昨天利欧的下修到低说明,股票差,下跌多没有关系,只要下修到底,同样有价值,价格也是是瞬间上涨到100元之上。

  对于利欧转债今天最大的看点就是高达5%以上的折价率,和昨天下修之前一样,这个也是大的博弈,馅饼或者是陷阱是不太确定的?不过个人感觉是陷阱的可能性更加大。

  利欧股份今天成交金额为2.2亿元,利欧转债发行规模为22亿,转股10%就是相当于今天的成交量,转股操作有一个很大的特点就是开盘卖出,特别是裸套得投资者,可以预见明天开盘是大跌,跌多少的问题,是直接跌到没有折价,甚至跌停就看情况了,按照这样演绎做转债套利是亏损。

  至于说为什么正股持有者为什么本身不做换股操作,多得5%的额外补偿?其实从利欧转债顺利下修就知道,普通的股票投资者根本不知道有转债这回事,也不知道转债下修对于他们的影响,所以也不知道今天转股可以获得额外补偿5%收益的事情,到了明天之后,新闻或者报道出来折价又会缩小了,多半又没有多少操作价值了。

  还有一个即使知道这回事,如何进行操作估计也是要摸索的,且不说电脑操作菜单在平常不熟悉的地方,有些券商手机是根本不支持转股操作,深圳转债是没有特别的转股代码的,转股代码和股票代码一样,试图通过卖出菜单操作是不行的。有兴趣了解转股操作可以看之前的文章 转债之转股2和转债之软件操作篇。

  如果昨天说利欧转债下修到底,对于低价转债是利好(今天市场价格已经体现出来),那么转债在低价转股并解决掉,那么对于转债是一种伤害,这个是因为在过去转债的投资理念中,转债要顺利解决是需要转债价格上升到130元(严格意义是股票价格到转股价格的130%,可以视为等效),进而触发强赎标准强迫持有者转股解决转债。但是当前在低价转股解决转债已经出现,这个是严重影响转债的投资收益要求。

  小康转债进入转股期,价格基本是在100元以下运行,但是却已经转股40.82%。利欧这样高折价转股比例会更加高,数值明天可以在交易所网站看到,有需要的可以自行去获取。


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